ご相談方法の例
- ご相談申し込み
- お電話（026-217-3474）またはお問い合わせフォームより受け付けております。ご不明な点がある場合も、お気軽にご連絡ください。
- ヒアリング
- 長野市篠ノ井の当社オフィスのほか、ご自宅や職場など、ご都合のよい場所でお話をうかがいます。お電話やメールでのご相談にも対応しております。
- ライフプラン作成
- お伺いした内容をもとに、お客様だけのライフプランを作成します。将来の目標や夢を整理し、これからの方向性を分かりやすく明確にします。
- 現状の整理とアドバイス
- ライフプランをもとに、現在の課題や将来の備えについて整理します。ファイナンシャルプランナーの視点から、様々なアドバイスをさせていただきます。
- 保険プランのご提案
- 課題の解決に向けて、お客様の状況に合った保険プランや手段をご提案します。内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご検討いただけます。